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Adicionar Etapa

As etapas definem o que será enviado, quando e em qual canal dentro de uma sequência. Você pode adicionar quantas etapas de envio quiser, combinando modelos de mensagem e chatbots, além de configurar etapas especiais que controlam o comportamento do fluxo.

dica

Pré-requisitos:

  • Ter acesso à plataforma com perfil de Administrador.
  • Ter uma sequência criada.
  • Ter as mensagens do tipo sequência com status aprovado na plataforma.
  • Ter um chatbot de automação previamente configurado.

Etapas de envio​

Adicionar uma nova etapa​

Na página da sequência, clique no botão + localizado entre as etapas existentes e o bloco de finalização.

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Na janela Criar etapa, preencha as configurações:

  1. Selecione o tipo de conteúdo: Enviar modelo de mensagem ou Enviar chatbot.
  2. Selecione o canal de atendimento desejado.
  3. Selecione o modelo de mensagem ou o chatbot que será utilizado.
  4. Opcional: ative o toggle Atendimento oculto para que o atendimento fique oculto até que o contato responda. Esta configuração só terá efeito para atendimentos criados no momento do disparo da sequência ou atendimentos com mais de 7 dias sem interação.
  5. Na seção Programação, defina o atraso no envio em relação à etapa anterior — informe o valor e a unidade de tempo (minutos, horas, dias, semanas ou meses). Para envio imediato, ative o toggle Enviar imediatamente.
  6. Na seção Horários limites para envio, configure:
    • O intervalo de horário permitido para o disparo (De / às)
    • Os dias da semana permitidos
    • Ative Em qualquer horário ou Em qualquer dia se não houver restrições
  7. Clique em Salvar.

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Revisar e salvar a sequência​

Confira se todas as etapas estão na ordem correta e com as configurações desejadas. Clique em Salvar Alterações para confirmar.

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Etapas especiais​

As etapas especiais controlam o comportamento da sequência. Cada uma pode ser adicionada apenas uma vez e não possuem configuração de programação ou horário.

Reiniciar sequência​

Permite que a sequência seja reiniciada automaticamente após sua conclusão, criando uma recorrência.

  1. Clique no botão + e selecione Reiniciar sequência.
  2. Na janela que abrir, configure:
    • Reiniciar no máximo: defina quantas vezes a sequência poderá ser reiniciada — até 5 vezes.
    • Reiniciar após: defina o intervalo de tempo antes do reinício — em minutos, horas, dias, semanas ou meses. Para reinício imediato, ative o toggle Reiniciar imediatamente.
  3. Clique em Salvar.

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Finalizar sequência​

Marca o encerramento do fluxo para o contato. Não possui configurações adicionais — a etapa é adicionada automaticamente ao salvar a primeira etapa da sequência.

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Remover contato​

Remove automaticamente o contato da sequência quando ele atende a condições definidas por você. A verificação é feita antes de cada etapa — se o contato atender à condição, ele é removido e as etapas seguintes não são executadas.

  1. Clique no botão + e selecione Remover contato.
  2. Na janela Condição de remoção do contato, defina a lógica das condições:
    • Deve satisfazer todas as condições: o contato será removido apenas se atender a todos os critérios definidos.
    • Deve satisfazer uma das condições: o contato será removido se atender a pelo menos um dos critérios.
  3. Clique em Adicionar condição e configure cada condição de acordo com o tipo escolhido:

Campo do contato

  • Selecione o campo: Nome, Telefone, Email, Instagram ou campos personalizados.
  • Selecione o operador: igual a, diferente de, contém, não contém, está definido.
  • Insira o valor de referência.

Etiqueta do contato

  • Selecione o operador: contém ou não contém.
  • Clique em Definir etiquetas para selecionar as etiquetas desejadas.

Metadado do contato

  • Insira a chave do metadado.
  • Selecione o operador: igual a, diferente de, menor que, menor ou igual a, maior que, maior ou igual a, contém, não contém ou está definido.
  • Insira o valor de referência.
  1. Repita o passo anterior para adicionar mais condições, se necessário. É possível adicionar até 3 condições.
  2. Clique em Salvar.

🖼️ [IMAGEM PENDENTE] — reenviar do GitBook (ref. b7xhXaYBQvL91wnZPSA6)

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