Tipos de Painel
Ao criar um novo painel no CRM, você escolhe entre dois tipos: Vendas e Gestão. Essa escolha define o comportamento do painel, as funcionalidades disponíveis e como a equipe registra os desfechos das negociações.
Por padrão, a opção Vendas já vem selecionada.
Painel do tipo Vendas
Indicado para equipes comerciais que precisam acompanhar o resultado de cada negociação — se foi ganha ou perdida.
O que esse tipo oferece:
- Botões "Marcar como ganho" e "Marcar como perda" em cada card.
- Suporte a Motivos de Perda personalizados, obrigatórios ao registrar uma perda.
- Regra automática para marcar cards como perdidos por inatividade (padrão: 30 dias).
- Celebração visual e sonora ao marcar um card como ganho (habilitada por padrão).
- Cards encerrados (ganhos ou perdidos) saem da visualização Kanban e ficam disponíveis apenas no modo Lista.
- Não há etapa "Fase Final" — o encerramento é feito pelos botões de ganho/perda.
Painel do tipo Gestão
Indicado para fluxos de trabalho internos, processos seletivos, onboarding ou qualquer fluxo que não envolva negociações com resultado comercial.
O que esse tipo oferece:
- Celebração visual e sonora quando um card chega a uma etapa marcada como "Final" no funil (habilitada por padrão).
- A seção "Marcação de ganho ou perda nos cards" fica oculta — esse tipo de painel não trabalha com esse conceito.
Comparativo rápido
| Funcionalidade | Vendas | Gestão |
|---|---|---|
| Botões Ganho / Perda nos cards | ✅ Sim | ❌ Não |
| Motivos de Perda | ✅ Sim | ❌ Não |
| Perda automática por inatividade | ✅ Sim | ❌ Não |
| Celebração ao marcar como ganho | ✅ Sim | ❌ Não |
| Celebração ao atingir etapa final | ❌ Não | ✅ Sim |
| Etapa do tipo "Fase Final" no Kanban | ❌ Não | ✅ Sim |
| Cards encerrados somem do Kanban | ✅ Sim | ❌ Não |
Quando usar cada tipo?
| Situação | Tipo recomendado |
|---|---|
| Funil de vendas com acompanhamento de resultados | Vendas |
| Acompanhamento de contratos com desfecho comercial | Vendas |
| Processo seletivo ou onboarding de colaboradores | Gestão |
| Fluxo de aprovação interna ou tarefas gerenciais | Gestão |