Gestão
O CRM de Gestão é o módulo para operações de pós-venda da plataforma. Com ele, você organiza e acompanha atendimentos, chamados e fluxos de trabalho do time de suporte, CS e atendimento ao cliente — de forma visual, estruturada e adaptada à realidade da sua operação.
O que é?
Um painel no formato Kanban onde cada coluna representa uma etapa do seu processo operacional (ex: Novo → Em atendimento → Aguardando cliente → Resolvido). Cada card dentro das colunas é um atendimento, chamado ou tarefa em andamento.
Principais benefícios
- Visibilidade completa da fila de operações em tempo real
- Histórico de interações e atividades por atendimento
- Flexibilidade para adaptar o fluxo ao processo da sua equipe
- Controle de cards por responsável com configuração de visibilidade
Quando usar?
Use o CRM de Gestão para operações de pós-venda como:
- Suporte ao cliente e gestão de chamados
- Customer Success (CS) e acompanhamento de onboarding
- Atendimento ao cliente e fluxos de relacionamento pós-venda
- Qualquer operação interna que exija controle de etapas sem métricas comerciais de Ganho e Perda
Índice de artigos
Configuração inicial
- Visão geral do painel de Gestão
- Como criar e configurar um Painel de Gestão
- Como criar um card no CRM de Gestão
- Mover cards entre etapas
- Ciclo de vida dos cards
- Como arquivar um card
- Duplicação de Painel de Gestão
- Como excluir e restaurar um painel no CRM