Primeiros passos
Se você acabou de acessar o CRM Painéis pela primeira vez, este guia mostra o caminho completo: desde a escolha do tipo de painel até o registro do primeiro card.
1. Entenda os tipos de painel
Antes de criar o seu painel, escolha o tipo que melhor se encaixa na sua operação:
| Tipo | Para que serve | Exemplos de uso |
|---|---|---|
| Vendas | Acompanhar oportunidades comerciais com controle de Ganho e Perda | Pipeline de vendas, prospecção, renovação de contratos |
| Gestão | Organizar atendimentos, chamados ou tarefas sem métricas comerciais de Ganho e Perda | Suporte ao cliente, CS, onboarding, tarefas internas |
Leia Tipos de Painel para ver o comparativo completo entre os dois tipos.
2. Crie e configure o painel
Após escolher o tipo, crie o painel e dê um nome a ele:
3. Configure as etapas do fluxo
As etapas são as colunas do Kanban — cada uma representa uma fase do seu processo. Configure-as para refletir o fluxo real da sua operação:
Dica: Mantenha entre 4 e 7 etapas. Nomes claros e no mesmo padrão (verbos ou estados) facilitam o uso da equipe — por exemplo, "Em atendimento" e "Aguardando cliente" são mais intuitivos do que "Fase 2".
4. Crie o primeiro card
Com o painel configurado, crie o primeiro card para começar a registrar negócios ou atendimentos:
Cada card representa uma unidade de trabalho no painel: um negócio, um atendimento, um chamado ou uma tarefa. É dentro do card que você registra atividades, anotações e informações do contato — e é ele que avança pelo fluxo conforme o trabalho progride.