Painéis
O CRM Painéis é onde você organiza e acompanha suas negociações e fluxos operacionais. A plataforma oferece dois tipos de painel — Vendas e Gestão — cada um pensado para um propósito diferente.
O painel de Vendas é voltado para acompanhar oportunidades comerciais: tem funil com etapas, controle de ganho e perda, motivos de perda e relatório de desempenho.
O painel de Gestão é voltado para operações de pós-venda como suporte, CS e atendimento: tem fluxo com etapas, fase final de encerramento e visão Lista para gerenciar demandas em volume.
Nos dois tipos você pode configurar etapas, criar campos personalizados, adicionar etiquetas, duplicar e excluir painéis, e editar cards diretamente pela visão Lista.